В отраслевой CRM для розничной интернет торговли уже добавлены и готовы к работе:

• рекламные источники, чтобы отслеживать эффективность рекламных инструментов;
• типы контактов и компаний (например, для осуществления поиска среди них клиентов или партнеров);
• сферы деятельности и размеры компаний, для построения портрета клиента;
• типы сделок (например, для оценки популярности продуктового портфеля компании);
• стадии счётов и предложений, чтобы отслеживать статус переговоров и следить за дебиторской задолженностью;
• обращения к вашим клиентам, для компаний работающих с иностранными клиентами;
• типы событий, для постановки и удобной работы с делами;
• статусы обзвона, для успешной работы с большим количеством клиентов или совершая холодные звонки. 

В отраслевой CRM для розничной торговли уже созданы два основных направления необходимых для организации полноценного цикла продаж:

• Продажа и согласование;
• Комплектация и доставка.

Менеджер по продажам работает одновременно с большим количеством элементов: обрабатывает лиды, оформляет сделки и взаимодействует с текущими клиентами. В такой ситуации легко запутаться, особенно если клиентов много.

Для отлаженной работы, в отраслевой CRM для розничной интернет торговли были настроены поля на предмет их отображения и обязательности заполнения в зависимости свойства от стадии (для лидов и сделок). Например, менеджер не сможет отправить сделку в отдел комплектации и доставки пока не заполнит всю необходимую информацию о доставке.

Каждое направление сделок имеет собственные разделы и поля, а также настройки отображения и обязательности заполнения в зависимости свойства от стадии.